Seis consejos para mejorar la experiencia de sus usuarios con Salesforce

By cwhitehead -

Como administrador de Salesforce, usted tiene experiencia práctica todos los días asegurándose de que los usuarios de su empresa estén suficientemente capacitados sobre cómo usar la plataforma. Si bien en este punto de su carrera probablemente se sienta bastante cómodo con Salesforce, recuerde que la mayoría de las herramientas requieren un tiempo para que se acostumbrarse a usarlas. Con tantas opciones y capacidades, Salesforce puede parecer bastante complicado para sus nuevos usuarios, y eso puede traducirse en usuarios resistentes o poco interesados.

Afortunadamente, hay mucho que puede hacer como administrador de Salesforce para optimizar la experiencia de sus usuarios, asegurando su utilidad y eficiencia en toda la organización.

1. Comparta el panorama general

Ya sea que sus usuarios sean nuevos en Salesforce o que tengan más experiencia, una de las maneras de mejorar la experiencia es compartiendo la historia completa de cómo y por qué su organización utiliza el software.

Un miembro del equipo de ventas, por ejemplo, podría sentirse cómodo manejando las cuentas y las comunicaciones de los clientes, pero tiene una idea confusa de lo que realmente sucede con todos los datos que se están recopilando. Al compartir la información que utilizan otros departamentos y con qué fines, ese miembro se da cuenta de cómo contribuye al panorama general de la compañía. 

Este tipo de comunicación transparente puede derivar en el desglose de silos de datos, mejorar la entrada de datos y aumentar el uso general de la plataforma.

2. Use Salesforce en reuniones

Una forma efectiva de aprovechar el paso anterior y familiarizar a los usuarios con Salesforce es usar el software en las reuniones. Intente integrar Salesforce tanto como sea posible al presentar investigaciones y datos, abordar eventos, procesos o clientes específicos, y para cualquier actividad de planeación. 

Cuando muestra Salesforce en reuniones, ofrece a los miembros del equipo la oportunidad de verlo en acción, hacer preguntas y acostumbrarse a todas sus funciones.

3. Incorporación de nuevos empleados

Los nuevos empleados aprenderán a usar Salesforce a medida que descubran otras partes de su rol. Esto significa que, desde que llegan a la empresa, comprenderán su posición en el contexto de las diversas funciones de Salesforce. Como resultado, incluso pueden hablar el idioma de Salesforce con más fluidez que alguien que tuvo que cambiar CRM. 

Asegúrese de ofrecer a los nuevos empleados un apoyo significativo y oportunidades para aprender Salesforce durante los primeros meses para optimizar su uso de la plataforma. Algunos recursos populares y eficaces incluyen: 

4. Crea una experiencia congruente

En términos de mejorar las interacciones diarias de sus usuarios con Salesforce, es importante que tengan una experiencia congruente. Esto significa garantizar que las acciones y funciones dentro de Salesforce sean predecibles e intuitivas. 

Aquí hay un par de ideas que puede intentar:

  • Use 1-2 plantillas diferentes de la página Lightning para ayudar a mantener los mismos componentes en los mismos lugares; por ejemplo, lo ideal es que sus actividades y Chatter se muestren en el mismo lugar en cada página.  
  • Cree acciones y flujos para reducir la cantidad de clics necesarios para realizar una función. 

En general, es una buena práctica crear patrones claros sobre cómo se organiza y aparece su instancia de Salesforce, y mantenerlos en sus diversos componentes. 

5. Instale las aplicaciones correctas

Hay miles de aplicaciones en AppExchange y, si bien todas son útiles e innovadoras a su manera, encontrar y usar las correctas es clave.

Por ejemplo, Cirrus Insight es una gran herramienta para la administración de bandeja de entrada y calendario, mientras que Conga Composer, la herramienta insignia de la suite Conga, le permite crear documentos con plantillas directamente desde Salesforce. Mientras que estas dos herramientas son útiles a su estilo, le toca a usted decidir si necesita esa funcionalidad en particular para su negocio. 

Y recuerde que Salesforce facilita la creación de sus propias aplicaciones. Si no existe una aplicación que satisfaga las necesidades de su equipo, considere desarrollar una propia.

6. Conozca a su equipo

Finalmente, de la misma manera que la investigación de mercado puede brindarle una perspectiva sobre los deseos, necesidades y comportamientos de los clientes potenciales, conocer a sus usuarios puede ayudarlo a aprender qué funciona, qué no y dónde se encuentran sus oportunidades cuando se trata de su experiencia como usuario de Salesforce. Un administrador de Salesforce acuñó el término Administración de Salesforce estando presente (Salesforce Administration by Walking Around, SABWA) por su enfoque; estar en contacto de manera frecuente con las personas ayuda a impulsar la adopción del usuario y puede sacar a la luz problemas que de otro modo usted no habría notado. 

Tómese el tiempo para observar a sus usuarios y ver de primera mano cómo usan la plataforma. Pregúntele a su equipo cómo les está funcionando la infraestructura, eche un vistazo a cómo usan (o no usan) la plataforma y considere realizar reuniones trimestrales o mensuales para todos los usuarios de Salesforce en su empresa a fin de ver cómo puede adaptarse a sus necesidades.

En esencia, Salesforce está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios. Con un poco de investigación y planificación, puede convertirse en una plataforma sencilla y altamente personalizada que es fácil y agradable de usar para su equipo.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar al máximo su experiencia de Salesforce, o si tiene preguntas sobre cómo implementar Salesforce en su empresa, comuníquese con RelationEdge. Como socio consultor Platinum de Salesforce, nuestro equipo de expertos tiene experiencia en la implementación y configuración del software, asimismo, además de brindar capacitación a los usuarios y orientación a las empresas para la adopción de usuarios.