6 dicas para melhorar a experiência de seus usuários no Salesforce

By cwhitehead -

Como administrador do Salesforce, você está nas trincheiras todos os dias, garantindo que os usuários da empresa recebam treinamento suficiente para usar a plataforma. Embora neste momento da sua carreira você provavelmente esteja bem familiarizado com o Salesforce, lembre-se de demora algum tempo para as pessoas se acostumarem com a maioria das ferramentas. Com tantas opções e recursos, o Salesforce pode parecer bastante complicado para os novos usuários e isso pode levá-los a criar resistência ou dificultar o envolvimento. 

Felizmente, há muito o que fazer como administrador do Salesforce para otimizar a experiência dos usuários, garantindo a utilidade e a eficiência dele em toda a organização.

1. Compartilhe o panorama geral

Se o Salesforce for novidade para os usuários, ou se forem usuários mais experientes, uma das melhores maneiras de aprimorar a experiência do usuário é compartilhando toda a história que levou a sua organização a usar o software da forma que usa atualmente.

Um membro da equipe de vendas, por exemplo, pode ficar à vontade gerenciando as contas dos clientes e a comunicação, mas ter uma ideia nebulosa sobre o que realmente acontece com todos os dados que estão coletando. Ao compartilhar quais informações são usadas por outros departamentos e para quais propósitos, esse membro percebe como esses dados contribuem para a situação geral da empresa. 

Esse tipo de comunicação transparente pode resultar na quebra de silos de dados, melhorando a entrada dos dados e aumentando o uso geral da plataforma.

2. Use o Salesforce nas reuniões

Uma maneira eficaz de preparar a próxima etapa e familiarizar os usuários com o Salesforce é usar o software nas reuniões. experimente integrar o Salesforce o máximo possível quando for apresentar pesquisas e dados, abordar eventos, processos ou clientes específicos e para qualquer atividade de planejamento. 

Ao exibir o Salesforce nas reuniões, dá aos membros da equipe a oportunidade de vê-lo em ação, fazer perguntas e acostumarem-se com todas as funções do sistema.

3. Integre os novos funcionários

Os novos contratados vão aprender a usar o Salesforce à medida que descobrem outras partes de suas funções. Isso significa que, assim que começam a trabalhar na empresa, os novos funcionários passam a entender a posição deles no contexto das várias funções do Salesforce. Como resultado, eles podem até falar o idioma do Salesforce com mais fluência do que alguém que tenha tido que trocar de CRM. 

É importante oferecer aos novos funcionários suporte e oportunidades relevantes para aprender o Salesforce nos primeiros meses, de forma a otimizar o uso da plataforma. Entre os recursos populares e eficazes estão: 

4. Crie uma experiência uniforme

Em termos de melhoria das interações diárias dos usuários com o Salesforce, é importante que eles tenham uma experiência uniforme. Isso significa garantir que as ações e funções dentro do próprio Salesforce sejam previsíveis e intuitivas. 

Veja aqui algumas ideias para experimentar:

  • Use 1 ou 2 modelos de página diferentes do Lightning para ajudar a manter os mesmos componentes nos mesmos lugares. Por exemplo, você deseja que Atividades e Chatter sejam exibidos no mesmo local em todas as páginas.  
  • Crie ações e fluxos para reduzir o número de cliques necessários para executar uma função. 

Em geral, é uma prática recomendada criar padrões claros sobre como a instância do Salesforce está organizada e é exibida e manter esses padrões todos os diversos componentes. 

5. Instale os aplicativos certos

Há milhares de aplicativos no AppExchange e, embora todos sejam úteis e inovadores de sua própria maneira, e fundamental encontrar e usar os aplicativos adequados.

Cirrus Insight, por exemplo, é uma ótima ferramenta para gerenciamento de caixas de entrada e calendários, e o Conga Composer, a principal ferramenta do pacote Conga, permite criar documentos em modelos diretamente do Salesforce. Embora essas duas ferramentas sejam poderosas de suas próprias maneiras, cabe a você decidir se a sua empresa precisa daquele recurso específico.

Não se esqueça: o Salesforce facilita a criação de seus próprios aplicativos. Se não houver um aplicativo que atenda às necessidades da sua equipe, analise a possibilidade de desenvolver um.

6. Conheça a sua equipe

Por fim, da mesma forma que a pesquisa de mercado pode abrir uma janela para os desejos, necessidades e comportamentos de possíveis clientes, conhecer os usuários pode ajudá-lo a entender o que está funcionando, o que não está, e onde estão as oportunidades no que diz respeito à experiência do usuário do Salesforce. Um administrador do Salesforce cunhou o termo Administração do Salesforce Andando Por Aí (SABWA) devido à sua abordagem. Consultar as pessoas com regularidade ajuda a estimular a adoção por parte do usuário e pode trazer à tona questões que, de outra forma, não entrariam em pauta. 

Reserve um tempo para acompanhar seus usuários e ver, em primeira mão, como eles estão usando a plataforma. Pergunte à sua equipe se a infraestrutura está funcionando para eles, veja como eles estão usando (ou não usando) a plataforma e analise a possibilidade de realizar reuniões trimestrais ou mensais regulares para todos os usuários do Salesforce em sua empresa para ver como ela pode ser adaptada às necessidades dessas pessoas.

No seu cerne, o Salesforce foi projetado para atender às necessidades do usuário. Com um pouco de pesquisa e planejamento, ele pode se tornar uma plataforma altamente personalizada e simples, de uso fácil e agradável pela sua equipe.

Para informar-se melhor sobre como aproveitar ao máximo a sua experiência no Salesforce, ou se você tiver alguma dúvida sobre a implementação do Salesforce na sua empresa, entre em contato com a RelationEdge. Como parceiro de consultoria platinum do Salesforce, nossa equipe de especialistas tem experiência na implementação e configuração do software, além de oferecer treinamento e orientação sobre adoção por parte dos usuários para as empresas.