Delimitação geográfica no FSL: por que você deve firmar parceria com um especialista antes de começar

By kcervantes -

Se sua empresa conta com uma força de trabalho mobilizada para atender às necessidades do cliente e você decidiu optar pelo Salesforce Field Service Lightning (FSL), parabéns pela ótima decisão! O FSL é uma plataforma maravilhosa para otimizar a produtividade de toda a sua equipe e garantir que seus clientes recebam um nível de serviço que ultrapasse as expectativas deles.

Hoje vamos falar sobre delimitação geográfica, ou geolocalização, que é um recurso dentro do FSL. Especificamente, vamos abordar o que é a delimitação geográfica e como (e quando) se deve inclui-la na implementação do FSL.

O que é delimitação geográfica?

A delimitação geográfica permite configurar perímetros virtuais em torno de áreas predefinidas e criar regras relacionadas a esses locais "cercados". A delimitação geográfica usa uma combinação de GPS, dados de celular e sinais de Wi-Fi para funcionar. 

Há muitas maneiras pelas quais a delimitação geográfica pode agregar valor ao seu negócio. Por exemplo, a delimitação geográfica permite que os seus clientes vejam a que distância os técnicos estão. Além disso, pode informar automaticamente os clientes que haverá um atraso. Pode-se aproveitar a delimitação geográfica para automatizar processos, como atribuir trabalho a determinados técnicos com base na localização deles. A delimitação geográfica pode também acionar atividades operacionais, por exemplo, o centro de estoque preparar as peças para o técnico quando ele estiver a uma determinada distância. Bem como ações após os eventos, como fechar chamadas assim que o técnico deixar o local.

A delimitação geográfica é um grande aprimoramento, mas não é uma panaceia abrangente. é necessário levar alguns fatores em consideração antes de avançar com a delimitação geográfica para que ela funcione corretamente. 

A delimitação geográfica requer planejamento antes da implementação

É fácil achar que, assim que você tiver o FSL, vai começar a usar a delimitação geográfica. Afinal, por quenão?

Bem, a verdade é que, embora o uso da delimitação geográfica desde o início do projeto de FSL seja sim uma opção, pode não ser uma ótima ideia. Para tirar o máximo proveito da delimitação geográfica, primeiro é necessário fazer um planejamento para levar todos os fatores em consideração. Com demasiada frequência, as empresas ignoram completamente a etapa de planejamento e acabam enfrentando alguns problemas ao longo do caminho.

O que considerar antes de iniciar a delimitação geográfica 

Há alguns pontos importantes que aconselhamos nossos clientes a levar em consideração pois referem-se à delimitação geográfica. Primeiro, a delimitação geográfica não é tão precisa quanto a maioria das pessoas pensa. A precisão da localização marcada geralmente fica dentro de 10 metros. Por isso, às vezes, quando pedimos transporte por meio de aplicativos de compartilhamento de viagens, o motorista da Lyft pode pensar que estamos no local A quando estamos a um quarteirão de distância, no local B. Isso adiciona uma camada de complexidade ao uso da delimitação geográfica para conectar os trabalhadores de campo com os seus clientes.

Por exemplo, digamos que o seu técnico tem um compromisso na casa A e o próximo compromisso dele é na casa B, mas as casas estão a 10 metros uma da outra. Quando ele entra na garagem, é difícil para a tecnologia de geolocalização determinar exatamente em qual compromisso ele está chegando. Uma solução para isso pode ser configurar dependências temporais no sistema, definindo limitações com base nos horários de início e término do compromisso. Isso ajuda na teoria, mas introduz outra camada de complexidade, caso o técnico termine mais cedo o atendimento na casa B. Agora, ele pode passar para o próximo trabalho na casa C antes do previsto para o dia. Nesse caso, é necessário ter uma solução que permita aos técnicos atualizarem manualmente os horários dos compromissos e garantir que os clientes sejam avisados se o compromisso começar antes ou depois do que foi planejado. 

Mas e os técnicos offline? A delimitação geográfica permite enviar avisos automáticas ao cliente quando o técnico estiver a 5 metros da casa do cliente. Para empresas cujos técnicos geralmente trabalham fora do alcance de uma rede de serviço ou que estão offline por outro motivo, esse recurso específico pode não agregar muito valor. O FSL para dispositivos móveis oferece a capacidade de atualizar ordens de serviço enquanto estiver offline. Quando o trabalhador voltar a ficar online, todo o trabalho concluído será sincronizado. No entanto, enquanto um técnico estiver offline, as informações relativas à localização não serão atualizadas em tempo real, portanto, os clientes não receberão nenhum aviso que dependa da geolocalização. Dependendo da frequência com que os técnicos têm acesso online, este pode ou não ser um uso útil da delimitação geográfica para a sua empresa.

Estas são apenas alguns dos itens que devem ser levadas em consideração quando iniciar a delimitação geográfica. Para não correr riscos e garantir a configuração correta dos recursos de delimitação geográfica, recomendamos trabalhar com um parceiro de implementação experiente.

A RelationEdge conta com especialistas certificados em serviços de campo do Lightning

A RelationEdge oferece uma equipe de especialistas certificados em FSL, além de sermos membros do conselho consultivo do FSL. Isso significa que estamos atualizados sobre todas as alterações do produto e sobre como tirar o máximo proveito do FSL. Se você deseja ativar a delimitação geográfica, podemos ajudá-lo a mapear a melhor maneira de fazer isso.

A parte mais importante de qualquer implementação é estabelecer expectativas realistas e considerar todos os fatores com antecedência. Trabalhamos junto com você para fazer todo o planejamento e preparação necessários e disponibilizar as informações corretas sobre dados e prazos para começar a usar a delimitação geográfica de maneira eficaz.

Já ajudamos muitos clientes a implementar e integrar o FSL antes e adoraríamos ajudar a sua empresa a ter sucesso. Pronto para criar um plano que permita que a sua empresa empregue a delimitação geográfica com sucesso dentro do FSL? Entre em contato com a RelationEdge hoje mesmo para ver como podemos ajudá-lo