¿Le preocupa hacer la conversión de Classic a Lightning? Aprenda del éxito de esta empresa

Sabemos que el cambio nunca es fácil y si su empresa ha estado usando Salesforce Classic durante algún tiempo, usted puede estar nervioso por cambiar al nuevo y mejorado Lightning. Incluso si ha escuchado hablar de los innumerables beneficios de la conversión (acceso a nuevas funciones, mayor productividad y mucho más), es posible que aún no se atreva a dar el salto. 

En RelationEdge, nos especializamos en ayudar a nuestros clientes para que logren el éxito con las soluciones tecnológicas adecuadas y hemos apoyado a muchas compañías a hacer el cambio de Classic a Lightning. Comprendemos su inquietud, y es cierto que este proceso requerirá una planificación y un esfuerzo consciente para ser exitoso, pero es justo por eso que estamos aquí para ayudarlo. 

En un proyecto reciente con The Stow Company, trabajamos con su equipo para asegurarnos de que estuvieran completamente preparados para su conversión a Lightning y de que no hubiera interrupciones en el servicio de atención al cliente que podían proporcionar. The Stow Company quedó plenamente satisfecha con su experiencia de trabajo con RelationEdge durante y después de su implementación de Lightning. 

Ahora que está en vivo en la plataforma, le pedimos a The Stow Company que comparta su historia con usted para que vea lo que puede esperar cuando llegue el momento de hacer su propia conversión. Siga leyendo para obtener más información.

¿Por qué Lightning? ¿Por qué ahora?

Nota: debe estar preparado para que Lightning se active en su empresa en los tres días posteriores al 7 de enero de 2020. Este es el tramo final para poder comenzar su proyecto de conversión.

The Stow Company sabía que el reloj estaba corriendo con respecto a su conversión de Classic a Lightning; primero se enteraron sobre Lightning a través de sus representantes de Salesforce y luego nuevamente en Dreamforce en 2018. Cuando el equipo asistió a Connections 2019 en Chicago, no pudieron evitar notar la cantidad de sesiones que trataban el tema de la transición de Classic a Lightning.

Después de Connections, el equipo decidió que sería mejor ser proactivo y adelantarse a la fecha límite. "Queríamos ejecutarlo bien, sin que nos llegara el agua al cuello", explica Mike Wolf, director de marketing en The Stow Company. 

La primera tarea de la compañía fue ejecutar el Informe de preparación de Lightning en Salesforce. Mike admite que revisar los resultados fue un momento crucial para el equipo: no tenían idea de cómo interpretar lo que estaban viendo y rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban ayuda de alguien que pudiera leer este nuevo idioma. También reconocieron que no tenían el ancho de banda interno para manejar el proyecto de transición por sí mismos.

"Sabíamos que necesitábamos algo de experiencia externa para ayudarnos a comprender mejor cómo se vería afectada nuestra configuración específica y cómo sería el proceso de conversión", recuerda Mike. A través del proceso de descubrimiento inicial , RelationEdge pudo ayudar a The Stow Company a comprender qué esperar durante la transición, aliviando sus preocupaciones y permitiéndoles crear un plan sólido sobre cómo avanzar.

Preparación para el cambio con la capacitación para el usuario final

Con el propósito de prepararse para los cambios inminentes, The Stow Company comenzó a capacitar a sus usuarios finales. Primero Mike presentó Lightning a sus equipos a través de sesiones dirigidas por un instructor varios meses antes del cambio, para darles a los usuarios una vista previa de lo que vendría. Más tarde, los ingenieros de RelationEdge pudieron hacerse cargo por completo de guiar la capacitación y el flujo de trabajo, a fin de asegurarse de que los usuarios estuvieran listos para Lightning.

The Stow Company también seleccionó un grupo de prueba de usuarios internos que no solo podían recorrer el proceso de transición con sus compañeros de equipo, sino que también alentarían a los empleados de la compañía a lograr la adopción de los usuarios. 

Mike cree realmente que el elemento más importante de una conversión de tecnología es asegurarse de que los usuarios tengan lo que necesitan para ser eficientes cuando el sistema se active. La mayor preocupación de The Stow Company era que los flujos de trabajo de los usuarios no se interrumpieran cuando Lightning se activara y que los clientes siguieran recibiendo el mismo servicio receptivo al que estaban acostumbrados. Si bien esto tomó algo de tiempo y preparación en la parte de interacción con los usuarios, el equipo sabía que valía la pena responder a las preguntas de todos y asegurarse de que la totalidad de los usuarios estuvieran en el mismo punto antes del lanzamiento.

La vida después de Lightning

Todo el tiempo dedicado a la preparación y a las sesiones de capacitación valió la pena; finalmente, The Stow Company pudo realizar una transición exitosa a Lightning sin interrumpir el servicio de atención al cliente ni las operaciones comerciales normales, y están muy contentos con los resultados. Hubo algunos cambios de velocidad menores en integraciones de terceros que debían ajustarse, pero se manejaron sin problemas y de manera eficiente. En general, el proyecto salió como se esperaba. 

Actualmente, los usuarios finales de The Stow Company disfrutan de una interfaz de usuario más limpia, así como de una mayor funcionalidad con características de informes y oportunidades que no estaban disponibles en Classic. El cambio a Lightning ha establecido una base sobre la cual la compañía puede construir y explorar las nuevas y amplias características dentro de su plataforma Salesforce. 

Beneficios de trabajar con un socio de implementación

Trabajar con un socio asesor experto significa que usted sabrá exactamente qué esperar cuando comience un proyecto y durante las fases del trabajo. “Ahora estamos trabajando con RelationEdge en otros proyectos, y es agradable detallar todos los elementos principales del proyecto: qué debe hacerse, cuánto tiempo llevará cada tarea, a quién debe involucrarse y qué dependencias existen", señala Mike.

Aunque saber qué esperar es obviamente importante, los beneficios de trabajar con RelationEdge en su proyecto de conversión van mucho más allá de eso. Mike dice: “Realmente nos apoyamos en RelationEdge para hacer todo. El equipo de RE ayudó a leer el informe de preparación para Lightning, determinar el alcance del proyecto, elaborar el plan de transición, ejecutar el plan en nuestro ambiente de sandbox, capacitar a nuestros usuarios, implementar el lanzamiento, todo. Fue de gran ayuda. Hicieron todo el trabajo pesado, y nosotros solo tuvimos que estar allí para ayudar a facilitar las conversaciones y tomar las decisiones clave". 

¿Está listo para descubrir más sobre lo que se necesita para pasar de Classic a Lightning? Eche un vistazo a nuestra evaluación que se encuentra aquí y, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros para que conversemos hoy mismo.