Rackspace Technology anuncia los precios de la oferta pública inicial
SAN ANTONIO, 4 de agosto de 2020: Rackspace Technology, Inc. (“Rackspace Technology”) anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 33,500,000 acciones ordinarias al precio de oferta pública inicial de US$21.00 por acción. Además, otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 5,025,000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y las comisiones de la suscripción.
Se espera que el 5 de agosto de 2020 las acciones comiencen a negociarse en el Nasdaq Global Select Market con el indicador "RXT". Además, se prevé que la oferta cierre el 7 de agosto de 2020, conforme a las condiciones de cierre habituales.
Rackspace Technology espera recibir ingresos brutos de, aproximadamente, US$703.5 millones de la oferta, antes de la deducción de los descuentos y las comisiones de la suscripción y otros gastos de la oferta, o, aproximadamente, US$809.0 millones si los suscriptores ejercen su opción de sobreasignación por completo. Rackspace Technology pretende usar una parte de las ganancias netas de la oferta para canjear, retirar o volver a comprar una cantidad total de capital de US$600 millones de sus títulos de deuda preferentes pendientes de pago al 8.625 % con vencimiento en 2024 y pagar las primas, los cargos y los gastos relacionados. El resto de las ganancias netas se usará para fines corporativos generales.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como colocadores principales conjuntos de emisiones y como representantes de los suscriptores para la oferta. RBC Capital Markets, LLC y Evercore Group L.L.C. también actúan como colocadores de emisiones para la oferta. Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. actúan como coordinadores de emisiones para la oferta. LionTree Advisors LLC, Siebert Williams Shank & Co., LLC, Drexel Hamilton, LLC y Apollo Global Securities, LLC actúan como co-colocadores para la oferta.
La oferta se realiza solo por medio de un folleto de admisión. Se pueden obtener las copias del folleto de admisión, cuando estén disponibles, de: Goldman Sachs & Co. LLC, a la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono: 1-866-471-2526, por fax: 212-902-9316, o mediante un correo electrónico enviado a prospectus-ny@ny.email.gs.com. Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146; o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono para cobro revertido: 1-212-834-4533, o mediante un correo electrónico enviado a prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
Se ha presentado una declaración de inscripción a través del formulario S-1 en relación con estos valores a la Comisión de Bolsa y Valores, y la entidad la aceptó.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni tampoco se realizará una venta de estos valores en un estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o habilitación, de conformidad con las leyes bursátiles de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Acerca de Rackspace Technology
Rackspace Technology es una empresa líder de servicios integrales de tecnología de nube múltiple. Diseñamos, desarrollamos y operamos los ambientes en la nube de nuestros clientes en todas las plataformas principales de tecnología, independientemente de las pilas de tecnología o del modelo de implementación. Nos asociamos con nuestros clientes en cada etapa de su recorrido hacia la nube, permitiéndoles modernizar aplicaciones, desarrollar nuevos productos y adoptar tecnologías innovadoras.
